Dopo la morte della madre, Billie vive con suo padre. La ragazzina è molto legata a uno degli ultimi regali che questa le ha fatto: il dolce peluche Johnny Puff. Un giorno, all’uscita di scuola, la bambina incontra due strani personaggi, Gregory e Florence, che si offrono di portarla a visitare il castello di Lord Domino e della sua assistente Hortense. Desiderosa di fuggire dalla conflittuale quotidianità con il padre, la ragazzina decide di seguirli. Ben presto, la visita si trasforma in prigionia, e Billie capisce che Lord Domino utilizza la tristezza e la rabbia sua e degli altri bambini reclusi per alimentare un super-cannone con cui vuole dominare il mondo.