Ambientato nel 1991, due anni dopo la caduta del muro di Berlino, tre amici Pago, Rice e Bibi, che dopo il viaggio in Romania sono tornati alle loro precedenti vite in quel di Cesena. Pago lavora sempre come guida turistica; Rice lavora in una piccola banca; Bibi, invece, ha intrecciato da circa sei mesi una relazione epistolare con Yuliya, una giovane bulgara, che non ha mai visto dal vivo e a cui versa piccole somme di denaro per aiutarla economicamente. Incoraggiato dagli amici, Bibi si mette in viaggio verso Sofia insieme a Pago e Rice per conoscere finalmente Yuliya, ma una volta giunti in Bulgaria per i tre inizieranno i guai.