Italia, estate degli anni '80. Felice è un ragazzino di tredici anni con uno spiccato talento per il tennis. Questo lo porta a trovarsi sotto forti pressioni da parte del padre, che ha posto su Felice enormi aspettative. Per far sì che Felice segua un regime di allenamento che lo porti ai tornei nazionali, il padre lo affida a Raul Gatti, un ex tennista professionista che vanta di essere riuscito a raggiungere gli ottavi di finale durante le Internazionali d'Italia.